Σε πρώτη φάση δεν ζητάμε πλήρεις αναλυτικές καρτέλες. Ζητάμε 3 απλά exports από ERP ή Excel, για να ελεγχθεί η επάρκεια και αξιοπιστία των δεδομένων.
Πρόσφατα ανοιχτά υπόλοιπα και πελάτες που επηρεάζουν άμεσα την τρέχουσα ρευστότητα.
Πελάτες που μένουν ανοιχτοί για μεγαλύτερο διάστημα και χρειάζονται οργανωμένη συνεννόηση.
Παλαιότερες απαιτήσεις που πρέπει να ξεχωρίσουν από την καθημερινή εμπορική διαχείριση.
Στείλτε την πιο κοντινή διαθέσιμη λίστα υπολοίπων. Θα ελέγξουμε αν αρκεί, αν μπορεί να βγει περιορισμένη εικόνα ή αν χρειάζεται συμπλήρωση.
- Κωδικός πελάτη (Βασικό για σωστή ταύτιση)
- Επωνυμία / όνομα πελάτη
- Ανοιχτό υπόλοιπο
- Συνολική χρέωση & Συνολική πίστωση
- Περίοδος ή ημερομηνία υπολοίπου
- Τελευταία πληρωμή (εφόσον υπάρχει)
- Ένδειξη πιστωτικών (εφόσον υπάρχει)
- Συμψηφισμοί (εφόσον υπάρχουν)
- Ειδικές συμφωνίες ή σχόλια λογιστηρίου
Ο κωδικός πελάτη είναι απαραίτητος. Το όνομα βοηθά στον έλεγχο, αλλά δεν αποτελεί μοναδικό στοιχείο ταύτισης.
- Δεν χρειάζεται πλήρης αναλυτική καρτέλα με όλες τις κινήσεις.
- Δεν χρειάζεται να εξαχθούν χιλιάδες γραμμές αν δεν ζητηθεί ρητά.
- Δεν απαιτείται τέλειο αρχείο (αν κάτι λείπει, ζητάμε συμπλήρωση).
Το BBI Credit Operator αναλύει τα δεδομένα και οργανώνει τους πελάτες σε 4 κατηγορίες χειρισμού:
Κανόνες Αξιοπιστίας
- Δεν βγάζουμε συμπέρασμα από ελλιπή δεδομένα.
- Αν τα δεδομένα δεν αρκούν, ζητάμε συμπλήρωση ή δίνουμε περιορισμένη εικόνα.
- Όπου υπάρχει αμφιβολία, μπαίνει "Έλεγχος πρώτα".
- Δεν δημιουργούμε αριθμούς από κενά δεδομένα.